¿Quieres ahorrar tiempo en reuniones y mejorar el seguimiento de tareas automáticamente? Conectar un notetaker con Make te permite transcribir, resumir y gestionar reuniones sin esfuerzo. Herramientas como Jamy.ai y plataformas de automatización como Make se combinan para optimizar tu productividad.

Principales beneficios de esta integración:

• Ahorro de tiempo: Reduce en un 70% el seguimiento manual de reuniones.

• Automatización: Genera resúmenes, detecta tareas clave y transfiere datos a tu CRM.

• Ahorro económico: Equipos pequeños pueden ahorrar entre 40.000 € y 120.000 € al año.

Pasos básicos:

1. Selecciona un notetaker compatible como Jamy.ai, que ofrece API eficiente y webhooks personalizables.

2. Configura Make para automatizar flujos de trabajo con tus notas de reuniones.

3. Conecta herramientas clave como CRM, Slack o Trello para centralizar la gestión.

¿Listo para transformar tus reuniones? Configura tu flujo en Make y empieza a ahorrar tiempo y recursos.

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Seleccionando un Notetaker Compatible con Make

Características Esenciales del Notetaker

Para que un notetaker funcione bien con Make, necesita contar con una API eficiente y webhooks personalizables que permitan automatizar procesos y conectar distintas herramientas.

Los puntos clave a considerar son:

• API eficiente, que facilite la comunicación fluida con Make.

• Webhooks personalizables, para activar automatizaciones basadas en eventos específicos.

Con estos requisitos en mente, una opción sobresaliente compatible con Make es Jamy.ai.

Principales Notetakers para Make

Jamy.ai se posiciona como una de las herramientas más completas y compatibles con Make. Ha procesado más de 500.000 minutos de reuniones y cuenta con la confianza de más de 100 empresas.

Entre sus funciones más destacadas se incluyen:

• Grabación automática de reuniones.

• Transcripciones y resúmenes detallados.

• Identificación de tareas clave.

• Extracción de temas principales.

• Soporte para más de 50 idiomas.

Tabla Comparativa de Notetakers

"Jamy.ai ha sido un cambio radical para mi equipo de atención al cliente. Les permite enviar automáticamente informes de reuniones a los clientes, por lo que reciben todo el contexto y conocen los siguientes pasos. Anteriormente, lo hacíamos manualmente, lo que llevaba mucho tiempo."
– Chris Chaput, COO en Cadana

La experiencia de empresas como Odys.travel refuerza la utilidad de estas herramientas. Alexia Lafitau, CEO de la compañía, menciona que la asignación automática de tareas ha eliminado la necesidad de hacerlo manualmente, ahorrando un tiempo considerable a su equipo.

Con esta información, puedes elegir el notetaker que mejor se adapte a tus necesidades y empezar a configurar tus automatizaciones con Make.

Guía de Configuración de Make

Primeros Pasos con Make

Sigue estos pasos para crear tu cuenta en Make y empezar a automatizar flujos con tu notetaker:

• Accede a make.com y haz clic en "Registrarse".

• Elige registrarte con tu cuenta de Google o utilizando tu correo electrónico.

• Completa los campos con tu nombre, correo y una contraseña.

Nota: La contraseña debe tener al menos 9 caracteres e incluir mayúsculas, minúsculas, un número y un carácter especial.

Una vez registrado, accede al panel principal de Make. Desde ahí, podrás comenzar a crear tus flujos de trabajo y conectar tu notetaker.

Instalación del Notetaker en Make

Para integrar Jamy.ai con Make, sigue estas instrucciones:

1. Obtén tus credenciales

Inicia sesión en tu cuenta de Jamy.ai y ve a la sección de configuración. Aquí deberás:

• Generar una clave API específica para Make.

• Comprobar que tu plan incluye acceso a integraciones (disponible con las cuentas Pro y Premium).

2. Configura la conexión en Make

Con las credenciales listas, configura la integración:

• Crea un nuevo escenario en Make.

• Haz clic en "Añadir nueva aplicación".

• Busca Jamy.ai en el catálogo de integraciones.

• Introduce la clave API generada.

Asegúrate de que todos los permisos estén configurados correctamente antes de empezar a crear flujos. Si tienes problemas de conexión, Make sugiere desconectar y volver a autorizar la integración para actualizar los permisos.

Creando Tu Primer Flujo de Trabajo

Configuración del Flujo

Con Jamy.ai conectado a Make, es hora de configurar tu primer flujo de trabajo:

1. En el panel de Make, selecciona "Crear nuevo escenario".

2. Escoge Jamy.ai como tu aplicación inicial.

3. Selecciona el desencadenante "Nueva nota creada".

4. Configura los parámetros básicos:

   • Frecuencia de ejecución: cada 15 minutos.

   • Fecha: DD/MM/AAAA.

   • Zona horaria: UTC+01:00 (Madrid).

Para empezar, establece una frecuencia de 15 minutos. Esto permite un rendimiento eficiente y puedes ajustarlo más adelante según tus necesidades.

Una vez hecho esto, conecta tus herramientas para sacar el máximo partido al flujo.

Conectando Herramientas y Datos

Con el flujo básico en marcha, Make puede integrarse con otras herramientas clave de tu negocio.

Integración con CRM

Si necesitas sincronizar automáticamente las notas de reuniones con tu CRM, sigue estos pasos:

1. Mapeo y Filtros

   Relaciona los campos de Jamy.ai con los de tu CRM para garantizar que los datos se transfieran correctamente:

   Campo de Jamy.ai	Campo de CRM	Tipo de Dato
   Título de nota	Asunto de reunión	Texto
   Participantes	Contactos	Lista
   Tareas detectadas	Actividades pendientes	Lista de tareas
   Fecha de reunión	Fecha de contacto	Fecha/Hora

   Usa filtros para procesar solo las notas relevantes, como aquellas etiquetadas como "Cliente", reuniones que duren más de 15 minutos o que incluyan tareas asignadas.

2. Configurar Acciones Automáticas

   Establece qué acciones se realizarán cuando se cree una nueva nota:

   • Crear una entrada en el registro de actividades del CRM.

   • Asignar tareas al responsable adecuado.

   • Programar seguimientos automáticos.

Antes de finalizar, utiliza la función "Ejecutar una vez" para probar la configuración. Esto te permitirá verificar que todo funciona correctamente y realizar ajustes si es necesario.

Pruebas y Mejoras

Pruebas del Flujo

Usa las herramientas de Make para probar a fondo la integración, especialmente la función "Ejecutar una vez" en cada módulo. Por ejemplo, Deep Clone for Jira logró reducir el tiempo de procesamiento en un 80–90%, pasando de más de una hora a solo 6 minutos.

Si encuentras errores, sigue los pasos descritos a continuación para resolverlos.

Solucionando Problemas Comunes

Los inconvenientes más frecuentes en la integración suelen estar relacionados con configuraciones o permisos. Aquí tienes una tabla con soluciones prácticas:

Mejorando Tu Flujo de Trabajo

Después de resolver los problemas iniciales, realiza ajustes para mejorar continuamente el flujo de trabajo:

• Métricas de Rendimiento: Supervisa el tiempo ahorrado y la precisión de las notas mediante paneles de control.

• Ajustes Constantes: Modifica la configuración basándote en el análisis de los registros y el feedback recibido. Por ejemplo, un caso logró reducir la clonación de 500 elementos a solo 45 minutos.

• Personalización del Proceso: Adapta la configuración según las necesidades de tu equipo. Implementar metodologías como Scrum o Kanban puede ayudarte a gestionar mejor las actualizaciones.

Estos pasos aseguran que tu flujo de trabajo se integre de forma eficiente con la automatización de reuniones.

Conclusiones

Ventajas Principales

Integrar un notetaker con Make puede transformar la forma en que gestionas las reuniones, ahorrando tiempo y facilitando el seguimiento. Aquí tienes un resumen de las principales ventajas:

Herramientas como Jamy.ai destacan al ofrecer transcripciones automáticas y detección de tareas en varios idiomas, lo que potencia aún más la utilidad de esta integración.

Pasos para Comenzar

¿Listo para empezar? Sigue estos pasos básicos:

1. Activa tus cuentas: Asegúrate de que tanto Make como el notetaker que elijas estén configurados.

2. Configura tus credenciales: Obtén los tokens API o credenciales OAuth2 desde tu notetaker.

3. Conecta las herramientas: En Make, crea una nueva conexión usando las credenciales adecuadas.

Para personalizar la configuración según las necesidades de tu equipo, revisa la documentación oficial de Make. ¡Es más sencillo de lo que parece!

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