Para conectar Jamy.ai con Monday.com y transformar automáticamente notas en tareas, sigue estos pasos clave:

• ¿Qué hace esta integración?

  • Convierte notas de reuniones en tareas en Monday.com.

  • Asigna responsabilidades y sincroniza detalles automáticamente.

  • Ideal para gerentes de proyecto, equipos remotos y asistentes ejecutivos.

• Requisitos básicos:

  • Planes Business o Enterprise en Jamy.ai.

  • Planes Standard, Pro o Enterprise en Monday.com.

  • Permisos de administrador en ambas plataformas.

• Pasos principales:

  1. Genera un token de API en Monday.com.

  2. Configura permisos de lectura y escritura para tableros, tareas y comentarios.

  3. Conecta Monday.com desde la sección de integraciones en Jamy.ai.

  4. Define cómo se sincronizan tareas, asignaciones y fechas entre plataformas.

• Solución de problemas:

  • Verifica claves API, permisos y conexión a internet.

  • Ajusta configuraciones para evitar duplicados o errores de sincronización.

Esta integración mejora la productividad al automatizar la gestión de tareas. Consulta la guía completa para configurar y personalizar la sincronización según las necesidades de tu equipo.

¿Cómo hacer automatizaciones en Monday.com?

Requisitos de Configuración

Para usar las funciones mencionadas, asegúrate de cumplir con estos requisitos previos:

Cuentas y Niveles de Acceso Requeridos

Para integrar Jamy.ai con Monday.com, necesitas las siguientes suscripciones y permisos:

Los planes gratuitos de ambas plataformas no permiten esta integración. Es importante que los usuarios tengan permisos de administrador en ambas plataformas para configurar y gestionar la integración. Sin embargo, una vez configurada, los miembros del equipo con permisos básicos podrán usarla.

Configuración de API

Después de verificar las cuentas, sigue estos pasos para configurar la conexión técnica:

1. Generar el Token de API en Monday.com

   • Ve a la sección de Administración.

   • Dirígete al apartado "API".

   • Selecciona "Tokens".

   • Genera un nuevo token específico para Jamy.ai.

2. Ajustar Permisos API

   Configura los permisos necesarios para que la sincronización automática de tareas funcione correctamente:

   Permiso	Descripción
   Tableros	Lectura y escritura de tableros
   Tareas	Lectura y escritura de elementos
   Actualizaciones	Lectura y escritura de comentarios

La conexión se realiza mediante HTTPS estándar.

Sugerencia: Antes de empezar, exporta los tableros de Monday.com y los proyectos de Jamy.ai para mantener una copia de respaldo.

Guía de Configuración de la Integración

Después de generar el token de API en Monday.com, sigue estos pasos para completar la integración en Jamy.ai:

Configuración en Jamy.ai

1. Ve a "Configuración" y selecciona "Integraciones".

2. Busca Monday.com en la lista y haz clic en "Conectar con Monday.com".

3. Introduce el token de API que generaste previamente en Monday.com.

Mapeo de Tareas con Tableros

El mapeo de tareas define cómo se trasladan las tareas desde Jamy.ai a los tableros de Monday.com:

Opciones de Sincronización

Configura cómo se sincronizan las tareas entre ambas plataformas:

• Frecuencia: Decide si la sincronización será en tiempo real o programada.

• Dirección: Elige entre sincronización unidireccional o bidireccional.

• Usuarios y estados: Define cómo se emparejan los usuarios y los estados de las tareas entre las plataformas.

Pruebas de la Integración

Asegúrate de que todo funcione correctamente con este proceso:

1. Crea una reunión de prueba: Simula una reunión en Jamy.ai e incluye diferentes tipos de tareas.

2. Verifica la sincronización: Revisa en Monday.com que:

   • Las tareas estén en el tablero correcto.

   • Los campos estén mapeados adecuadamente.

   • Las asignaciones de usuarios sean precisas.

3. Realiza ajustes si es necesario: Si encuentras algún problema, revisa la configuración y utiliza la copia de respaldo creada durante el proceso inicial.

Funciones Avanzadas

La integración entre Jamy.ai y Monday.com mejora la gestión de tareas y la automatización de procesos, ofreciendo herramientas que van más allá de la configuración básica para optimizar los flujos de trabajo.

Reglas de Automatización en Monday.com

Con las tareas sincronizadas desde Jamy.ai, puedes aprovechar reglas que simplifican y agilizan la gestión:

Personalización de Detección

El sistema de IA puede ajustarse para adaptarse a las necesidades específicas de tu equipo.

Entrenamiento y Contexto

• Define términos clave que usa tu equipo regularmente.

• Configura frases que indiquen prioridad o urgencia.

• Ajusta expresiones propias de tu organización.

• Modifica la sensibilidad del reconocimiento de tareas.

• Personaliza el análisis según el tipo de reunión.

• Crea patrones específicos para cada usuario.

Filtros de Exclusión

• Especifica qué conversaciones no deben generar tareas.

• Excluye ciertos tipos de mensajes o contextos irrelevantes.

• Evita la creación de tareas duplicadas.

Resolución de Problemas

Si enfrentas inconvenientes después de la configuración inicial, aquí tienes soluciones prácticas para abordar los problemas más comunes:

Problemas y Soluciones

Consejos para Mantener la Eficiencia

• Sincroniza solo los tableros necesarios y utiliza etiquetas claras para organizar tu flujo de trabajo.

• Mantén ambas plataformas actualizadas para evitar incompatibilidades.

• Realiza limpiezas periódicas eliminando tareas completadas o datos innecesarios.

Recursos de Soporte

• Revisa la documentación oficial de Jamy.ai y Monday.com para obtener instrucciones detalladas.

• Contacta al soporte técnico de ambas plataformas si necesitas ayuda personalizada.

• Participa en comunidades especializadas en gestión de proyectos para compartir y aprender de experiencias reales.

Consejos de Uso

Para sacarle el máximo partido a la integración, aquí tienes algunas recomendaciones clave:

Actualizaciones del Sistema

Activa las actualizaciones automáticas en Jamy.ai para asegurarte de contar siempre con la versión más reciente. Consulta los detalles en la sección de Requisitos de Configuración.

Seguimiento del Rendimiento

Monday.com incluye herramientas útiles para medir cómo está funcionando la integración con Jamy.ai:

• Tableros de Control Personalizados: Permiten monitorear aspectos como la frecuencia de sincronización y el éxito en la asignación de tareas.

• Alertas Automatizadas: Configura notificaciones para detectar problemas como fallos en la sincronización o tareas sin asignar.

Estas configuraciones complementan las automatizaciones avanzadas que ya se han mencionado anteriormente.

Resumen

La integración directa entre Jamy.ai y Monday.com convierte las notas de reuniones en tareas accionables, logrando resultados claros:

Al seguir los pasos indicados para configurar esta integración, los equipos obtienen un flujo automatizado que centraliza todas las actividades en una sola plataforma. Para mantener estos resultados, es importante aplicar las configuraciones de sincronización y automatización explicadas en las secciones anteriores.

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