¿Quieres integrar Jamy.ai con Pipedrive para automatizar tus notas de reuniones y mejorar la gestión de clientes? Aquí tienes lo esencial:

• Beneficios: Sincroniza automáticamente notas, tareas y resúmenes entre Jamy.ai y Pipedrive. Ahorra tiempo, reduce errores y mejora el seguimiento.

• Requisitos:

  • Cuenta de Pipedrive con acceso a la API.

  • Cuenta de Jamy.ai (Plan Premium o superior).

  • Opcional: Herramientas como Zapier o Make para automatizaciones avanzadas.

• Opciones de conexión:

  1. Zapier: Ideal para configuraciones rápidas sin conocimientos técnicos.

  2. Make: Más personalización para flujos complejos.

  3. Webhooks: Control directo para usuarios avanzados.

Comparativa rápida

Sigue leyendo para aprender cómo configurar cada método y optimizar tu flujo de trabajo.

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Antes de Empezar

Para conectar Jamy.ai con Pipedrive, es importante tener ambos sistemas configurados correctamente para evitar problemas.

Herramientas y Accesos Necesarios

Aquí tienes lo que necesitas para empezar:

Pasos de Configuración en Pipedrive

1. Obtener la clave API

   • Ve a Configuración > Preferencias personales > API. Desde allí, copia tu clave API. Si no tienes acceso, contacta con tu administrador.

2. Configurar permisos

   • Los administradores deben verificar los permisos en Configuración > Gestionar usuarios > Conjuntos de permisos.

   • Asegúrate de activar la opción "Acceder a su propio token API" para los usuarios que lo necesiten.

Con estos pasos, Pipedrive estará listo. Ahora toca preparar Jamy.ai.

Pasos de Configuración en Jamy.ai

1. Activar webhooks

   • Desde el panel de control de Jamy.ai, accede a la sección de configuración de webhooks.

   • Asegúrate de que tu plan incluye esta función (disponible a partir del plan Premium).

   • Registra la URL del endpoint donde recibirás las notificaciones.

2. Configurar integraciones

   • Activa las integraciones personalizadas en la configuración.

   • Prepara las plantillas de informes que se sincronizarán automáticamente con Pipedrive.

3 formas de conectar Jamy.ai con Pipedrive

Hay tres maneras principales de integrar Jamy.ai con Pipedrive. Aquí te explicamos cada opción de forma clara y directa:

Usando Zapier

Zapier permite conectar ambas plataformas de manera sencilla y visual, sin necesidad de conocimientos técnicos.

• Accede a Zapier y configura la conexión:

  • Ve a la opción para conectar una app y selecciona "+ Añadir conexión".

  • Busca y selecciona Pipedrive.

  • Autoriza el acceso siguiendo las instrucciones.

  • Elige la empresa de Pipedrive que quieres conectar.

• Configura el flujo:

  • Define un disparador en Jamy.ai, como la generación de un nuevo informe.

  • Establece una acción en Pipedrive, como crear un contacto o actualizar un negocio.

Usando Make

Para quienes necesitan más personalización, Make ofrece opciones avanzadas de automatización entre Jamy.ai y Pipedrive.

Requisitos básicos:

Usando Webhooks de Pipedrive

La conexión directa mediante webhooks da más control sobre la integración. Desde Pipedrive, ve a Herramientas y apps > Webhooks y sigue estos pasos:

• Asigna un nombre descriptivo al webhook.

• Configura la URL del endpoint y los detalles de autenticación.

• Selecciona los eventos que activarán el webhook.

• Define la estructura del payload según lo que necesites.

Nota: Los webhooks estándar están disponibles en todos los planes de Pipedrive. Sin embargo, los webhooks para automatizaciones solo están incluidos en los planes Advanced y superiores.

Configuración y Transferencia de Datos

Emparejar Campos de Datos

Asegúrate de configurar correctamente los campos de datos para que Jamy.ai y Pipedrive trabajen juntos sin problemas.

Pasos para configurar campos personalizados en Pipedrive:

1. Ve a Configuración > Empresa > Campos de datos.

2. Haz clic en "Añadir campo personalizado".

3. Elige el tipo de campo según la información que deseas importar desde Jamy.ai.

4. Asigna un nombre claro y descriptivo para identificarlo fácilmente.

Una vez configurados los campos, estarás listo para decidir qué datos compartir para aprovechar al máximo la integración.

Seleccionar Datos a Compartir

Con los campos ya mapeados, es hora de definir qué información es clave para transferir.

Información clave que deberías considerar:

• Resúmenes automáticos de reuniones.

• Tareas detectadas con responsables asignados.

• Citas textuales relevantes para el seguimiento.

• Fechas de vencimiento y prioridades.

• Temas principales tratados en las reuniones.

Configuración sugerida:

1. Mapea los campos necesarios y establece reglas para que la transferencia de información sea automática.

2. Personalización por equipo: Configura qué tipo de datos estará disponible para cada miembro o departamento. Esto resulta útil especialmente si diferentes equipos necesitan acceder a información específica de las reuniones.

Con esta configuración, el flujo de datos será más eficiente, facilitando el seguimiento de tareas y acuerdos importantes.

Test and Fix Issues

Comprobar el Estado de la Integración

Asegúrate de que la integración entre Jamy.ai y Pipedrive funcione correctamente con estas verificaciones:

1. Prueba inicial de conexión

Haz una llamada de prueba con Jamy.ai y comprueba que:

• El resumen se muestra en el campo personalizado correspondiente.

• Las tareas se registran como actividades.

• Los participantes quedan vinculados como contactos.

2. Revisión de datos en Pipedrive

Tras cada reunión, revisa el panel de Pipedrive para confirmar que:

• Los campos personalizados están actualizados.

• Las etiquetas se aplican correctamente.

• La información de fechas sigue el formato español (DD/MM/AAAA).

Realizar estas comprobaciones regularmente asegura que la integración funcione de manera fluida y sin interrupciones.

Solucionar Problemas Comunes

Si encuentras problemas, aquí tienes soluciones para los fallos más habituales:

Si notas un rendimiento lento:

• Asegúrate de que tu navegador está actualizado.

• Cambia a otra conexión de red.

• Prueba accediendo en modo incógnito.

Si faltan datos:

• Verifica si hay filtros activos que limiten los resultados.

• Confirma que estás trabajando en el embudo correcto.

• Revisa la configuración de visibilidad para asegurarte de que tienes acceso a toda la información.

Si el problema persiste, contacta con el soporte técnico de Jamy.ai o Pipedrive para obtener ayuda adicional.

Próximos Pasos

Con la integración ya en marcha, es hora de aprovechar al máximo sus posibilidades.

Optimiza tus procesos con automatización

Key Search logró acelerar sus procesos un 40% al implementar más de 100 automatizaciones en Pipedrive. Considera configurar automatizaciones como:

• Envío automático de informes tras reuniones.

• Asignación de tareas después de reuniones.

• Actualización de campos personalizados.

Descubre más herramientas

Consulta el Marketplace de Pipedrive para encontrar integraciones adicionales. Los datos muestran que los equipos que automatizan tareas reportan un aumento del 22% en su satisfacción.

Mantén todo funcionando sin contratiempos

Para asegurar un rendimiento constante, sigue estas prácticas:

Además, mantente al día con las actualizaciones de Jamy.ai y Pipedrive para incorporar nuevas funciones que puedan mejorar tu flujo de trabajo. Según las estadísticas, los usuarios que automatizan tareas tienen un 16% más de probabilidades de alcanzar sus objetivos.

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