Cómo conectar un notetaker con Clickup?

¿Quieres automatizar tareas y optimizar la gestión de reuniones? Conectar Jamy.ai con ClickUp es la solución. Esta integración permite que las notas de tus reuniones se conviertan automáticamente en tareas asignadas, ahorrándote tiempo y esfuerzo.

Pasos clave para configurar la integración:

• Requisitos previos:

  • Suscripción Premium a Jamy.ai (€39 al mes, facturado anualmente).

  • Permisos de administrador en ambas plataformas.

• Métodos de conexión:

  • Usa herramientas como Zapier o Make para una configuración sencilla.

  • Si tienes experiencia técnica, opta por un webhook directo para mayor personalización.

• Funciones principales:

  • Transcripción y resumen automático de reuniones.

  • Creación de tareas en ClickUp al instante.

  • Asignación automática de responsabilidades.

Beneficios:

• Automatización: Ahorra tiempo al eliminar procesos manuales.

• Precisión: Asegura que todas las tareas queden registradas.

• Colaboración internacional: Detecta idiomas automáticamente y adapta los informes.

Con esta integración, puedes enfocarte en lo importante mientras Jamy.ai y ClickUp hacen el trabajo pesado por ti.

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Requisitos de configuración

Configura las cuentas de Jamy.ai y ClickUp para que trabajen juntas de manera eficiente.

Pasos para configurar las cuentas

Para conectar ambas plataformas, asegúrate de cumplir con los siguientes requisitos:

• Cuenta de Jamy.ai:

  • Tener una suscripción activa (Plan Premium por 39 € al mes, facturado anualmente).

  • Contar con permisos de administrador para configurar webhooks.

  • Disponer de 200 minutos de transcripción durante el periodo de prueba.

• Cuenta de ClickUp:

  • Acceso con permisos de administrador.

  • Habilidad para crear y gestionar webhooks.

  • Posibilidad de configurar integraciones personalizadas.

¿Qué son los webhooks?

Los webhooks permiten que las aplicaciones se comuniquen automáticamente entre sí. Para configurar esta conexión, tienes dos opciones principales:

Método de conexión	Ventajas	Consideraciones
Herramientas de automatización	Interfaz fácil de usar, plantillas preconfiguradas	Necesitarás una cuenta adicional.
Webhook directo	Mayor control, sin intermediarios	Requiere conocimientos técnicos básicos.

Si estás empezando, es mejor usar herramientas de automatización como Zapier o Make, ya que ofrecen guías y plantillas que simplifican el proceso. Por otro lado, si tienes experiencia técnica y buscas mayor control, configurar un webhook directo es una buena opción.

Antes de comenzar, verifica que las cuentas y permisos estén configurados correctamente. Luego, elige entre Zapier, Make o un webhook directo para establecer la conexión.

Métodos de conexión

Puedes conectar Jamy.ai y ClickUp de dos maneras, dependiendo de tu nivel técnico. Aquí te explicamos ambos métodos.

Configuración con Zapier y Make

Si buscas una opción sencilla, los automatizadores como Zapier y Make son ideales:

• Zapier: Inicia sesión, selecciona Jamy.ai como disparador y ClickUp como acción. Define los eventos que quieres activar.

• Make: Accede a Make, crea un escenario, elige el módulo de Jamy.ai, conéctalo con ClickUp y ajusta los parámetros según tus necesidades.

Este método es perfecto para quienes buscan una integración rápida y directa.

Configuración directa de webhook

Para quienes necesitan mayor personalización, el método de webhook directo es la mejor opción:

• En Jamy.ai: Desde el panel Premium, genera una URL de webhook y configura los eventos que deseas activar.

• En ClickUp: Ve a las integraciones personalizadas, crea un webhook, introduce la URL generada en Jamy.ai, configura la autenticación y define los eventos.

El uso de automatizadores es rápido y requiere conocimientos básicos, mientras que los webhooks ofrecen más control y opciones de personalización para usuarios avanzados.

Ajustes de integración

Opciones de configuración

Configura Jamy.ai y ClickUp ajustando eventos, plantillas y automatización de tareas. Estas opciones permiten adaptar el flujo de trabajo a tus necesidades específicas:

• Define eventos: Genera tareas automáticamente al finalizar reuniones y transfiere transcripciones y resúmenes directamente.

• Personaliza plantillas: Ajusta la recopilación de datos y organiza la información según las necesidades de cada proyecto.

• Automatiza tareas: Asigna responsabilidades automáticamente a los miembros del equipo.

Consejos de configuración

Una vez configuradas las opciones, aprovecha estos consejos para maximizar la implementación:

• Estructura de datos: Usa una nomenclatura clara, etiquetas específicas y organiza la información en espacios de trabajo bien definidos.

• Optimización del flujo:

  • Activa los webhooks solo en momentos clave.

  • Utiliza campos personalizados para garantizar la trazabilidad.

  • Aplica filtros que eviten la creación de tareas duplicadas.

• Buenas prácticas:

  • Comienza con un proyecto piloto de menor escala.

  • Documenta las configuraciones que funcionen mejor.

  • Revisa periódicamente el rendimiento de las automatizaciones.

Con un enfoque equilibrado entre automatización y control, puedes integrar estas herramientas sin problemas en tus procesos actuales.

Resolución de problemas

Problemas comunes y soluciones

Al integrar sistemas, pueden surgir inconvenientes técnicos. Aquí tienes una tabla con algunos problemas frecuentes y sus soluciones:

Problema	Causa	Solución
Fallo en la sincronización de datos	Configuración incorrecta del webhook	Asegúrate de que la URL del webhook en Jamy.ai esté correctamente configurada y apunte al endpoint de ClickUp.
Formato de datos incorrecto	Incompatibilidad en la estructura de datos	Ajusta las plantillas de datos en Jamy.ai para que se alineen con los campos requeridos por ClickUp.

Además, puedes tomar estas medidas adicionales para resolver problemas:

• Confirma que las URLs de los webhooks estén bien formateadas y sean accesibles desde ambas plataformas.

• Consulta los registros de actividad en Jamy.ai y ClickUp para identificar errores específicos.

Recursos de ayuda

Si necesitas más orientación, puedes recurrir a los siguientes recursos:

Documentación oficial:

• Guías específicas de integración disponibles en el Centro de ayuda de Jamy.ai.

• Base de conocimientos de ClickUp con información detallada sobre webhooks y automatizaciones.

• Tutoriales paso a paso para configuraciones avanzadas.

Canales de soporte:

• Soporte técnico directo a través del panel Premium de Jamy.ai.

• Foros de la comunidad de ClickUp con consejos y soluciones compartidas por otros usuarios.

• Documentación detallada sobre resolución de problemas de integración.

Para recibir asistencia más rápida, proporciona:

• Capturas de pantalla de los errores encontrados.

• Registros de actividad relevantes.

• Información precisa sobre tu configuración actual.

• Una descripción clara de los pasos que llevaron al problema.

Si el problema persiste, el equipo de soporte Premium de Jamy.ai puede revisar tu configuración y ayudarte a solucionarlo.

Conclusión

Resumen de configuración

La integración entre Jamy.ai y ClickUp facilita la gestión automatizada de tareas y notas de reuniones, simplificando procesos clave. Los pasos principales para configurarla incluyen:

• Configurar cuentas en ambas plataformas.

• Activar webhooks para conectar los sistemas.

• Crear plantillas personalizadas adaptadas a las necesidades del equipo.

Con esta estructura inicial, el siguiente paso es optimizar su uso para maximizar resultados.

Próximos pasos

Mejora la automatización y productividad:

• Diseña plantillas específicas para distintos tipos de reuniones.

• Configura reglas automáticas para asignar tareas de manera eficiente.

• Incluye citas y descripciones que aporten contexto a las tareas.

• Ajusta las notificaciones para mantener al equipo informado.

Alexia Lafitau, CEO de Odys.travel, destaca:

“¡Me encanta que Jamy asigne automáticamente las tareas a las personas que deben realizarlas! Ya no tengo que crear las tareas manualmente, lo que ahorra mucho tiempo”

Chris Chaput, COO de Cadana, también resalta las ventajas:

“Jamy.ai ha sido un cambio radical para mi equipo de éxito del cliente. Les permite enviar automáticamente informes de reuniones a los clientes, por lo que reciben todo el contexto y conocen los siguientes pasos. Anteriormente, lo hacíamos manualmente, lo que llevaba mucho tiempo”