¿Quieres automatizar tareas y optimizar la gestión de reuniones? Conectar Jamy.ai con ClickUp es la solución. Esta integración permite que las notas de tus reuniones se conviertan automáticamente en tareas asignadas, ahorrándote tiempo y esfuerzo.

Pasos clave para configurar la integración:

• Requisitos previos:

  • Suscripción Premium a Jamy.ai (€39 al mes, facturado anualmente).

  • Permisos de administrador en ambas plataformas.

• Métodos de conexión:

  • Usa herramientas como Zapier o Make para una configuración sencilla.

  • Si tienes experiencia técnica, opta por un webhook directo para mayor personalización.

• Funciones principales:

  • Transcripción y resumen automático de reuniones.

  • Creación de tareas en ClickUp al instante.

  • Asignación automática de responsabilidades.

Beneficios:

• Automatización: Ahorra tiempo al eliminar procesos manuales.

• Precisión: Asegura que todas las tareas queden registradas.

• Colaboración internacional: Detecta idiomas automáticamente y adapta los informes.

Con esta integración, puedes enfocarte en lo importante mientras Jamy.ai y ClickUp hacen el trabajo pesado por ti.

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Requisitos de configuración

Configura las cuentas de Jamy.ai y ClickUp para que trabajen juntas de manera eficiente.

Pasos para configurar las cuentas

Para conectar ambas plataformas, asegúrate de cumplir con los siguientes requisitos:

• Cuenta de Jamy.ai:

  • Tener una suscripción activa (Plan Premium por 39 € al mes, facturado anualmente).

  • Contar con permisos de administrador para configurar webhooks.

  • Disponer de 200 minutos de transcripción durante el periodo de prueba.

• Cuenta de ClickUp:

  • Acceso con permisos de administrador.

  • Habilidad para crear y gestionar webhooks.

  • Posibilidad de configurar integraciones personalizadas.

¿Qué son los webhooks?

Los webhooks permiten que las aplicaciones se comuniquen automáticamente entre sí. Para configurar esta conexión, tienes dos opciones principales:

Si estás empezando, es mejor usar herramientas de automatización como Zapier o Make, ya que ofrecen guías y plantillas que simplifican el proceso. Por otro lado, si tienes experiencia técnica y buscas mayor control, configurar un webhook directo es una buena opción.

Antes de comenzar, verifica que las cuentas y permisos estén configurados correctamente. Luego, elige entre Zapier, Make o un webhook directo para establecer la conexión.

Métodos de conexión

Puedes conectar Jamy.ai y ClickUp de dos maneras, dependiendo de tu nivel técnico. Aquí te explicamos ambos métodos.

Configuración con Zapier y Make

Si buscas una opción sencilla, los automatizadores como Zapier y Make son ideales:

• Zapier: Inicia sesión, selecciona Jamy.ai como disparador y ClickUp como acción. Define los eventos que quieres activar.

• Make: Accede a Make, crea un escenario, elige el módulo de Jamy.ai, conéctalo con ClickUp y ajusta los parámetros según tus necesidades.

Este método es perfecto para quienes buscan una integración rápida y directa.

Configuración directa de webhook

Para quienes necesitan mayor personalización, el método de webhook directo es la mejor opción:

• En Jamy.ai: Desde el panel Premium, genera una URL de webhook y configura los eventos que deseas activar.

• En ClickUp: Ve a las integraciones personalizadas, crea un webhook, introduce la URL generada en Jamy.ai, configura la autenticación y define los eventos.

El uso de automatizadores es rápido y requiere conocimientos básicos, mientras que los webhooks ofrecen más control y opciones de personalización para usuarios avanzados.

Ajustes de integración

Opciones de configuración

Configura Jamy.ai y ClickUp ajustando eventos, plantillas y automatización de tareas. Estas opciones permiten adaptar el flujo de trabajo a tus necesidades específicas:

• Define eventos: Genera tareas automáticamente al finalizar reuniones y transfiere transcripciones y resúmenes directamente.

• Personaliza plantillas: Ajusta la recopilación de datos y organiza la información según las necesidades de cada proyecto.

• Automatiza tareas: Asigna responsabilidades automáticamente a los miembros del equipo.

Consejos de configuración

Una vez configuradas las opciones, aprovecha estos consejos para maximizar la implementación:

• Estructura de datos: Usa una nomenclatura clara, etiquetas específicas y organiza la información en espacios de trabajo bien definidos.

• Optimización del flujo:

  • Activa los webhooks solo en momentos clave.

  • Utiliza campos personalizados para garantizar la trazabilidad.

  • Aplica filtros que eviten la creación de tareas duplicadas.

• Buenas prácticas:

  • Comienza con un proyecto piloto de menor escala.

  • Documenta las configuraciones que funcionen mejor.

  • Revisa periódicamente el rendimiento de las automatizaciones.

Con un enfoque equilibrado entre automatización y control, puedes integrar estas herramientas sin problemas en tus procesos actuales.

Resolución de problemas

Problemas comunes y soluciones

Al integrar sistemas, pueden surgir inconvenientes técnicos. Aquí tienes una tabla con algunos problemas frecuentes y sus soluciones:

Además, puedes tomar estas medidas adicionales para resolver problemas:

• Confirma que las URLs de los webhooks estén bien formateadas y sean accesibles desde ambas plataformas.

• Consulta los registros de actividad en Jamy.ai y ClickUp para identificar errores específicos.

Recursos de ayuda

Si necesitas más orientación, puedes recurrir a los siguientes recursos:

Documentación oficial:

• Guías específicas de integración disponibles en el Centro de ayuda de Jamy.ai.

• Base de conocimientos de ClickUp con información detallada sobre webhooks y automatizaciones.

• Tutoriales paso a paso para configuraciones avanzadas.

Canales de soporte:

• Soporte técnico directo a través del panel Premium de Jamy.ai.

• Foros de la comunidad de ClickUp con consejos y soluciones compartidas por otros usuarios.

• Documentación detallada sobre resolución de problemas de integración.

Para recibir asistencia más rápida, proporciona:

• Capturas de pantalla de los errores encontrados.

• Registros de actividad relevantes.

• Información precisa sobre tu configuración actual.

• Una descripción clara de los pasos que llevaron al problema.

Si el problema persiste, el equipo de soporte Premium de Jamy.ai puede revisar tu configuración y ayudarte a solucionarlo.

Conclusión

Resumen de configuración

La integración entre Jamy.ai y ClickUp facilita la gestión automatizada de tareas y notas de reuniones, simplificando procesos clave. Los pasos principales para configurarla incluyen:

• Configurar cuentas en ambas plataformas.

• Activar webhooks para conectar los sistemas.

• Crear plantillas personalizadas adaptadas a las necesidades del equipo.

Con esta estructura inicial, el siguiente paso es optimizar su uso para maximizar resultados.

Próximos pasos

Mejora la automatización y productividad:

• Diseña plantillas específicas para distintos tipos de reuniones.

• Configura reglas automáticas para asignar tareas de manera eficiente.

• Incluye citas y descripciones que aporten contexto a las tareas.

• Ajusta las notificaciones para mantener al equipo informado.

Alexia Lafitau, CEO de Odys.travel, destaca:

"¡Me encanta que Jamy asigne automáticamente las tareas a las personas que deben realizarlas! Ya no tengo que crear las tareas manualmente, lo que ahorra mucho tiempo"

Chris Chaput, COO de Cadana, también resalta las ventajas:

"Jamy.ai ha sido un cambio radical para mi equipo de éxito del cliente. Les permite enviar automáticamente informes de reuniones a los clientes, por lo que reciben todo el contexto y conocen los siguientes pasos. Anteriormente, lo hacíamos manualmente, lo que llevaba mucho tiempo"

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